1558, ère Eiroku. Accablés par un mystérieux pouvoir à la suite de l'invasion de l'armée de Yamashita Sadakane, le clan Satomi souffre de la famine et la misère depuis de longues années. Ce dernier envoie ainsi la princesse Fuse devant une divinité canine nommée Yatsufusa afin de requérir sa protection. Mais le pouvoir du chien divin suffira-t-il à repousser le mal qui semble plus sombre et plus menaçant encore ?
Alors que la sorcière Tamazusa tente de tuer la princesse Fuse en prenant possession du corps de son père, le chapelet de la jeune fille la protège de l'assaut des ténèbres avant de disperser de mystérieuses boules de lumière aux quatre coins du pays. Mais cet étrange phénomène plonge la princesse dans une profonde léthargie. Pour la sauver, le moine Chudai et Shino décident de se rendre au mont Hiei, mais l'ombre de Tamazusa plane encore sur eux...