Elva et Arnо́r profitent de la nuit de la nouvelle lune pour passer du temps ensemble. Timidement, les langues se délient et les deux hommes se rapprochent. Elva ouvre enfin son cœur à celui qu'il aime et fait part de ses sentiments les plus profonds, et les plus douloureux... Alors que leur relation prend un nouveau tournant, Arnor découvre une cabane cachée où Letti se rend en secret. Ce qu'il y trouve pourrait bien être la clef de bien des mystères, mais également celle de leur avenir...
Arnór est tombé à la mer et s'est fait recueillir par Manieri, le shaman du sud. Elva est mort d'inquiétude pour Arnór, mais il doit attendre la nouvelle lune pour partir à sa recherche. Ils finissent tous deux par se retrouver et Arnór voit Elva verser des larmes pour la première fois. Arnór est submergé par ses sentiments et ne parvient plus à se retenir...
Elva est chaman. Il se bat inlassablement chaque nuit contre des monstres venus de la mer et chaque nuit, sa vie se raccourcit. Lorsque le jeune Arnór le réalise, il décide de rester à ses côtés et se promet d'un jour trouver une solution pour remédier au destin d'Elva. Huit ans plus tard, Arnór est devenu un robuste jeune homme qui, chaque jour passant, a vu son amour grandir tandis qu'Elva, qui n'était censé pouvoir vivre que quelques années de plus, a vu sa longévité augmenter au contact d'Arnór.
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