Après avoir fait d'étranges découvertes dans la maison de Mac donald où il séjourne, Clyde décide de porter secours à RJ emprisonné dans le bureau du shérif. Soucieux de racheter sa dette, il s'enfuit avec lui afin de lui éviter un lynchage public ! Les hommes de Mac donald lancent alors à leurs trousses les chiens de l'enfer !!
Après avoir été violemment agressé, RJ se réveille dans une cellule de la prison d'une petite ville dirigée par Stanley O. Macdonald, un homme très puissant malgré la cécité qui le frappe.
RJ doit être lynché dans quelques jours et Clyde, se faisant passer pour un journaliste, accompagne Macdonald à la prison. Sur place, l'attention des hommes est attirée par l'étrange transformation de la main droite de RJ qui compte à présent 10 doigts ! Est-ce là une nouvelle marque du pacte diabolique conclu par le jeune musicien ?!