Ônishi est pâtissier, et sa spécialité, ce sont les gâteaux à la broche (ou Baumkuchen). Il vient tout juste d'avoir quarante ans, et pour la première fois de sa vie, il est amoureux. Perturbé par des sentiments qu'il ne comprend pas encore, il demande conseil à sa jeune apprentie. Mais il ne se doute pas encore que, d'ici peu, son destin va basculer : transformé en créature difforme et disgracieuse, pourra-t-il retrouver son apparence humaine ?
Depuis qu'il est transformé, Ônishi, ex-pâtissier, va de mauvaises surprises en déconvenues déconcertantes. Et qu'elle sera grande sa stupeur quand il croisera la route d'une étrange boule de poils sur pattes. Mais cette dernière pourrait bien lui dévoiler une troublante vérité : la raison profonde sa métamorphose !