Hiruki et d'autres carminéens viennent chercher Toki, très en retard dans la récupération de ses matériaux. Toki et Mitsu s'esquivent pour leur échapper : ils vont en profiter pour faire un voyage à Kyoto ! Mais le moment des adieux approche irrémédiablement…
Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki. Sans oublier… Tiens, n'est-ce pas l'ombre de nouveaux extraterrestres ?!
Mitsuharu le lycéen rencontre Toki l'extraterrestre, venu sur Terre pour un but bien précis : réunir les ingrédients nécessaires pour déterminer son sexe ! Voyant Mitsuharu seul et incapable de tisser des liens avec son entourage, Toki lui propose de choisir son sexe pour pouvoir lui offrir son amitié ou son amour. Mais à mesure que leurs relations s'approfondissent, le choix devient de plus en plus difficile tout autant pour Mitsuharu que pour Toki...
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