Talli et son équipe traversent la Forêt Interdite pour échapper à la brigade spéciale et trouver refuge au royaume de Dame Sybbyl. Sur leur chemin, ils viendront en aide à Max et Maddy, deux chasseurs confrontés à un loup gigantesque et sa meute. Talli devra faire face à cet ennemi, mais l'invocatrice ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Elle devra compter sur la force de son équipe et faire confiance à une alliée improbable pour affronter cette créature maléfique surnommée " le Roi de la Forêt ", pour traverser la montagne de Diamond Peak.
Après avoir vaincu le roi de la forêt, Talli et son équipe trouvent refuge chez Max et Maddie.
Leur répit est cependant de courte durée car le danger les talonne de près : Lord Ulric et son armée s'apprêtent à attaquer le village et Talli est sur le point d'avoir ses saignements menstruels et de devenir plus dangereuse encore que la brigade spéciale... Pendant que le village se prépare à repousser l'ennemi, la jeune fille, elle, cherche un moyen de contrôler ses pouvoirs. Elle décide de partir à la rencontre de Fara, la vieille invocatrice qui réside au sommet de la montagne, dans l'espoir qu'elle puisse lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs à temps pour défendre la ville de la brigade spéciale.
Pour Talli et ses nouveaux alliés, le compte à rebours est lancé...