Hal a délivré Vald des griffes de Limris alors qu'il tentait d'abuser de lui pour absorber son pouvoir démoniaque et ainsi retrouver ses souvenirs perdus. Mais leur répit est de courte durée... À peine de retour au village, le prince est capturé par Astador ! Le terrible mage effectue alors un rituel et expulse l'esprit de Vald de son corps pour laisser le démon aux commandes. L'un des deux risque de disparaître... Hal arrivera-t-il à les sauver de cette situation ?
La cible : le grand mage Astador... à la recherche du moyen pour lever la malédiction de l'épée, vald s'est dirigé vers la capitale du royaume. malgré les tentatives de l'empereur pour le voir, vald se retrouve nez à nez avec un puissant mage !! et son visage est trait pour trait celui de lunris !? c'est la crise et hal va tout faire pour protéger vald !!
En sortant de son fourreau l'épée légendaire de la famille royale, le prince Valdrigr a été frappé par une effroyable malédiction qui le change en démon. Seul le séduisant Halvir est assez puissant pour dompter l'effroyable créature avec qui il partage désormais son enveloppe charnelle. Ensemble, ils partent en quête d'une solution, au cours d'un périple semé d'embûches...