Lorsque l'oisif Masahiro rencontre Tsubaki, il est immédiatement attiré par sa beauté et sa force intérieure. Sous son influence, il commence à changer. Voulant passer plus de temps avec le professeur de maquillage, le jeune homme décide de s'installer chez lui malgré l'opposition de sa famille. Découvre le dénouement de cette histoire d'amour mouvementée !
Moon and Sun aborde le thème original du travestissement professionnel et du regard des autres sur cette pratique. Fils de yakuza, Masahiro vit une vie mondaine et frivole. Un jour,alors qu'il importune des danseuses avec des amis, il attire l'attention de Tsubaki, splendide gérante de ce club de Drag Queens.
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