Le parcours universitaire de notre trio d'étudiants touche à sa fin. Alors que Fujimoto et Motoyoshi ont décidé de concourir à une exposition, Chiba préfère partir seul pour Toyama afin de se trouver. La cérémonie de remise des diplômes approche, un dernier hiver à passer ensemble avant de se séparer ?
Chiba, Motoyoshi et Fujimoto sont trois étudiants d'une modeste école d'art située dans les montagnes du nord-est du Japon où tout le monde peut s'y inscrire, même les imbéciles ! Ces inséparables joyeux drilles vont devoir faire face aux difficultés liées à la création artistique, à l'incertitude quant à leur avenir professionnel, au froid insoutenable de l'hiver mais goûteront aussi aux joies de la vie étudiante dans un établissement essentiellement fréquenté par des filles.
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