Que cache la mystérieuse organisation nommée "Égrégore" ? Désormais alliés, Ryô, Hayato et Takeshi sont bien déterminés à le découvrir, quitte à se mettre en danger. Lorsqu'ils apprennent que des pistes potentielles mènent au village d'Abumisawa, d'où est originaire Hayato, ils décident de s'y rendre afin d'enquêter sur place. Cependant, ce qui les attend là-bas dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer...
Grâce à Bluemen, Ryô et ses amis ont découvert que Katsumi est peut-être encore en vie. Ils sont résolus à la retrouver et décident de partir à sa recherche. Cependant, sur leur chemin se dresse la X-Army, un groupe de surhommes dont le but est de forcer Ryô à faire sortir le Jabberwock...
Une étrange capacitéde cicatrisation au bras droit... c'est l'unique séquelle que garde Ryô Takatsuki du terrible accident qu'il a subi enfant. Depuis, il mène une vie de lycéen ordinaire.Mais tout bascule avec l'arrivée de Hayato Shingû, un nouvel élève mystérieux qui porte le bras gauche en écharpe. Lors d'un affrontement avec un groupe d'étudiants, Hayato provoque Ryô et le menace de mort. Ce qui semblait n'être qu'une banale querelle entre lycéens prend une tournure inquiétante quand Ryô découvre que le bras bandéde Hayato peut se métamorphoser en une arme monstrueuse.Emportémalgrélui dans les secrets du projet ARMS, un programme énigmatique, Ryô voit son destin vaciller et s'engage sur une route sombre et tourmentée.
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