Ayumi est une lycéenne ordinaire. Depuis peu, elle vit sur un petit nuage, car le garçon qu'elle aime lui a demandé de sortir avec lui. Mais alors qu'elle se rend à son premier rendez-vous amoureux et qu'une lune écarlate s'affiche dans le ciel, un étrange événement se produit : la grosse Zenko se suicide. Et c'est Ayumi qui devient cette Zenko, "moche et obèse".
Lors de la dernière lune rouge, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu... Aussi, quand Kaga se retrouve dans le corps de Mizutomo, et vice-versa, la situation relationnelle se complique ! Et quand les familles s'en mêlent aussi, rien ne va plus... Pourtant, une lueur d'espoir semble se dessiner à l'horizon : et s'il était possible, pour chacun, de retrouver son corps ? La probabilité existe, mais il faudra pour cela prendre des risques...
Ayumi est encore sous le choc : l'échange des corps entre deux individus semble irréversible !! Aussi, la lycéenne se demande comment trouver à nouveau sa place dans ce monde. Elle pourra heureusement compter sur le soutient du beau Kaga, qui depuis longtemps a compris qui elle était vraiment.