La bataille autour des ruines s'intensifie quand deux Superiors envoyés par l'Empire font leur apparition.
Sans compter que la super-arme laissée tel un espoir dans les ruines par la civilisation antédiluvienne est sur le point de s'éveiller.
Devant cette crise pour le Royaume, la princesse masquée décide de s'impliquer dans le combat, mais c'est également l'occasion pour la démone se cachant dans les brassards de Ray de faire une nouvelle apparition.
Tous ces évènements ont pour cadre Quartierlatin.
Ray et ses alliés parviendront-ils à protéger les gens vivant dans la région de ces nombreux périls... ?
Un quotidien plus paisible... n'arrive finalement pas ?! Les troubles de Quartierlatin se sont tassés, et la relation entre le Royaume et les Masters est en voie d'amélioration. Reiji retourne à sa vie d'étudiant et se concentre sur ses études, tout en approfondissant les liens avec ses amis qui jouent à Dendro et les membres du club, Tsukuyo et Kozue. Pendant ce temps à Cardina, Hugo a désormais une Superior pour professeur et s'entraîne en vue de monter en niveau, mais il finit impliqué dans un affrontement majeur avec une mafia...
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