Ippei et Gin-iro continuent de lutter contre les mécananthropes qui menacent le monde. Les créatures se font de plus en plus menaçantes et le terrible Neiron est sur le point de mener à terme l'un de ses grands projets : le réveil de la machine absolue. Le lien qui unie Gin-iro et Ippei est plus fort que jamais. Le secret du pouvoir des mécananthropes et le destin du Millenium Darling se dévoilent... L'univers de Midori Iwasawa dévoile nombre de ses secrets dans ce troisième tome.
En 1980, la ville de Sen-nen Dani est le théâtre d'enlèvements de sans-abris. Recherchant son ami et père de substitution, Ippei, une montagne de muscles au grand coeur, est attaqué par une mystérieuse créature. Sauvé par Gin-iro Karisome, élégant horloger, il devient Millenium Darling, un cyborg à la puissance démesurée. Grâce à ses nouvelles capacités, Ippei parvient à à détruire la créature responsable de l'enlèvement et du meurtre des sans-abris. Il ne le sait pas encore mais il vient d'attirer sur lui l'attention des Mécananthropes, d'étranges êtres millénaires issus de l'union de la machine et de l'humain, ainsi que de leur chef, le terrible Neiron.