Après les événements de l'île Tenrô, Saber Tooth était la guilde la plus puissante du royaume de Fiore grâce aux dragons jumeaux, Sting Youclif et Rog Chenny.
Luxus Draer, le dragon de la foudre, est tellement charismatique que peu s'aventurent à l'approcher. Après la dissolution de la guilde, Luxus a choisi d'intégrer Blue Pegasus ! Après avoir travaillé dans un bar, il doit faire face à une situation inattendue avec la "bande à Raijin" pour sa première mission… Les voilà plongés dans des confrontations qui pourraient laisser des traces !
Gajil Redfox, le “dragon d'acier”, disparaît soudainement de la guilde de Fairy Tail ! Au même moment, un homme réussit à s'évader de la prison du Conseil... Alors que Reby et Lily partent à la recherche de Gajil, Grey et Jubia sont envoyés par le Conseil à la poursuite du fugitif. Ces deux affaires apparemment indépendantes vont s'avérer être liées de très près ! Le voile qui planait sur le passé de Gajil est sur le point d'être partiellement levé...