Gajil Redfox, le “dragon d'acier”, disparaît soudainement de la guilde de Fairy Tail ! Au même moment, un homme réussit à s'évader de la prison du Conseil... Alors que Reby et Lily partent à la recherche de Gajil, Grey et Jubia sont envoyés par le Conseil à la poursuite du fugitif. Ces deux affaires apparemment indépendantes vont s'avérer être liées de très près ! Le voile qui planait sur le passé de Gajil est sur le point d'être partiellement levé...
Luxus Draer, le dragon de la foudre, est tellement charismatique que peu s'aventurent à l'approcher. Après la dissolution de la guilde, Luxus a choisi d'intégrer Blue Pegasus ! Après avoir travaillé dans un bar, il doit faire face à une situation inattendue avec la "bande à Raijin" pour sa première mission… Les voilà plongés dans des confrontations qui pourraient laisser des traces !
Après les événements de l'île Tenrô, Saber Tooth était la guilde la plus puissante du royaume de Fiore grâce aux dragons jumeaux, Sting Youclif et Rog Chenny.