Mimizuku continue son périple au cœur de la forêt de la nuit et rend de nombreuses visites au maître des lieux. C'est dans le manoir en ruine de ce dernier, entourée de ses peintures, que la jeune fille lui révèle la raison de sa venue et ce qui la pousse à vouloir mourir. Mais une attaque du royaume voisin vient perturber la tranquillité de la forêt. Le roi de la nuit est capturé et il efface la mémoire de Mimizuku afin qu'elle retourne parmi les siens...
Mimizuku a vu sa mémoire effacée par le roi démon alors que les humains investissaient son antre. Voici ce dernier désormais prisonnier dans le château du seigneur, qui a ramené en ses murs la jeune Mimizuku et tente de la raccrocher avec la vie « normale » des humains. Pourtant, jour après jour reviennent à la jeune Mimizuku de sombres souvenirs de l'époque où elle était une esclave enchaînée. Son cœur s'affirme alors : pour être une humaine, où est-elle la plus heureuse ? Parmi les humains qui l'ont réduite en esclavage ou parmi les démons qui l'ont accueillie ?