Damas, petit village de Yougoslavie, 1941. Les jours coulent paisiblement loin des tensions politiques de la capitale, Belgrade, jusqu'à ce que les troupes nazies envahissent et pillent le pays. Le jeune Krilo voit sa classe décimée mitraillée par un avion et son village brulé. Il fuit dans la montagne et retrouve d'autres rescapés, qui tentent d'organiser la résistance, ou simplement survivre. Krilo part à la recherche de son frère, Ivan, militant communiste à Belgrade, aidé par les personnes qu'il rencontre.
Krilo retrouve les résistants. Fi perd la vue en fuyant la résidence de Meisner. Ivan est chargé par les nazis d'enquêter sur un certain Mortović, détenteur d'informations sur des lingots d'or. Trahis par un espion, plus de la moitié des partisans qui accompagnent Krilo sont tués, la plupart des survivants blessés. Krilo démasque l'espion et se confronte à un dilemme éthique autour de la question de la mort.