Une étrange maladie fait son apparition et semble affecter les personnes possédant du mana. Shion décide de se rendre au plus vite dans la ville la plus proche pour chercher de l'aide mais son voyage ne se passera pas tout à fait comme prévu.
Un homme rêvant d'utiliser la magie est réincarné sous les traits d'un jeune garçon prénommé Shion. Ses attentes sont immenses lorsqu'il comprend qu'il a atterri dans un autre monde, mais le désespoir ne tarde pas à le rattraper. La magie n'existe pas non plus dans celui-ci. Sa soeur décide alors de l'emmener au lac pour lui montrer un étrange phénomène...
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