Orage, magicien de type foudre, termine ses études à Bouhland, école secrète où magiciens, monstres et vampires ? autrefois rivaux ? peuvent protéger la Terre des derniers partisans du Croquemitaine, créature qui faillit détruire la Terre. Désireux de faire ses preuves, le jeune garçon va transgresser les règles afin de capturer un allié du Croquemitaine mais va ainsi brièvement plonger aux Enfers, d'où il ramènera Gello, un monstre de violence qui va fusionner avec lui. La vie d'Orage ? et le destin du monde ? vont dès lors devenir très compliqués...
Orage et ses amis enchaînent les combats pendant le Tournoi des Trois Héros, qui oppose les écoles de magie du monde entier. Mais les jeunes sorciers doivent également faire face à d'autres menaces : la Fédération, déterminée à mettre Orage en prison après son incursion dans les Enfers, la Pègre magique et son tournoi clandestin auquel Chiby veut absolument participer, mais aussi et surtout Poivre, un être mystérieux et effrayant, aux origines troubles, dont le destin semble étroitement lié à celui du Croquemitaine.
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