Makoto a récupéré le journal de Wald, l'ancien mentor de J. Il espère y découvrir des indices qui le mèneront à son vrai nom, une étape essentielle pour précipiter sa chute... Le temps s'égraine dans le monde des démons, et la détermination de Makoto à se rapprocher de J et le réduire à néant ne faiblit pas. Ce jeune démon autrefois humain parviendra-t-il à détrôner celui qui règne ici depuis plusieurs siècles ?
Makoto est resté travailler chez Datenshô, et cela fait maintenant trois ans qu'il n'a pas vu J, sans pour autant cesser de penser à lui... Voilà que ce dernier le contacte, pour demander à Makoto de revenir auprès de lui : il a une mission à lui confier. De quoi peut-il bien s'agir ? Quelle est la nature des sentiments qui lient ces deux démons ? Et surtout, Makoto parviendra-t-il à surpasser J ?
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