Mao et Hisashi sont colocataires et en couple. Mais à l'approche de la terminale et des voeux d'orientation, Mao connaît de nombreux tracas, non seulement personnels, mais aussi au sein de son club de cinéma qu'il aime par-dessus tout. La frustration se fait sentir, et Mao souhaiterait pouvoir soutenir Hisashi, qui commence seulement à s'habituer au club de théâtre dans lequel il est entré, mais il est incapable de lui exprimer correctement ses sentiments... Sans compter qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes dans le club de cinéma ! Quant à Hisashi, lui, il obtient le rôle principal dans la pièce de Noël de son club de théâtre, mais cette nouvelle responsabilité s'accompagne d'une énorme pression...
Mao, submergé par une vague d'émotion et d'amour en voyant Hisashi jouer sur scène, lui a proposé de venir chez lui pour rencontrer sa famille. Mais la réaction de Hisashi n'est pas celle à laquelle il s'attendait... Parler de l'avenir est toujours quelque chose de difficile, et les deux garçons luttent pour trouver leurs mots et pour surmonter leurs angoisses, mais ils sont distraits par le plus grand évènement de leur année de première : le voyage scolaire à Kyôto ! Ichikawa, pour sa part, se sent épié... Se pourrait-il qu'un certain élève de terminale l'ait suivi jusqu'à Kyôto ?
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