Dans un Yokohama d'après-guerre, Yôichi, qui vit dans une maison close, a retrouvé un sens à sa vie grâce à un film écrit par le célèbre Kei Kitahara, le poussant à poursuivre la photographie. Un jour, alors qu'il s'adresse à un homme ivre dans la rue, il réalise qu'il s'agit du fameux scénariste et va finir par passer des jours rêvés avec l'homme qu'il admire tant. Cependant, malgré son amour grandissant, un écart insurmontable entre son talent et celui de Kitahara lui donne l'impression qu'ils s'éloignent peu à peu. Ses sentiments envers lui ne trouvant pas d'issue, il en vient alors à souhaiter de mourir à ses côtés...
Kitahara Kei est un scénariste dont le talent est reconnu dans le monde entier, mais les personnes dont il s´inspire pour ses protagonistes finissent immanquablement par mourir. Désemparé par les malheurs qui s´accumulent autour de lui, il abandonne sa plume et sombre dans l´alcool. Un soir, alors que Kei est ivre et effondré dans la rue, il est abordé par un jeune photographe amateur nommé Youichi. Kei est irrésistiblement attiré par le visage de Youichi, son sourire radieux et pur, son regard sulfureux... Auprès de Youichi, Kei déborde à nouveau d´imagination, mais il sait que ça ne lui apportera que du malheur...
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