Durant l'époque d'Edo, Ichi, un jeune homme qui travaillait dans un freak show, rencontre un monstre surnommé Bena venant d'être capturé. Ressemblant plus à un enfant qu'à un monstre, Ichi s'enfuit avec lui afin de retrouver ses parents.
Loin du freak show, ils apprennent à se connaître et goûtent petit à petit au bonheur d'être ensemble. Mais en réalité, Bena n'est pas un humain, mais un enfant monstre...
Après avoir quitté le freak show, Béna et Ichi mènent désormais une vie paisible. Mais au fur et à mesure que leur bonheur s'épanouit, Béna ne cesse de repenser à sa nature de " monstre ".
Un jour, Nao leur demande de partir en " mission " dans la province de Suruga pour délivrer une lettre et faire leur premier voyage. De jour comme de nuit, Béna et Ichi vivaient pourtant en harmonie, mais... ?