Après avoir quitté le freak show, Béna et Ichi mènent désormais une vie paisible. Mais au fur et à mesure que leur bonheur s'épanouit, Béna ne cesse de repenser à sa nature de " monstre ".
Un jour, Nao leur demande de partir en " mission " dans la province de Suruga pour délivrer une lettre et faire leur premier voyage. De jour comme de nuit, Béna et Ichi vivaient pourtant en harmonie, mais... ?
Durant l'époque d'Edo, Ichi, un jeune homme qui travaillait dans un freak show, rencontre un monstre surnommé Bena venant d'être capturé. Ressemblant plus à un enfant qu'à un monstre, Ichi s'enfuit avec lui afin de retrouver ses parents.
Loin du freak show, ils apprennent à se connaître et goûtent petit à petit au bonheur d'être ensemble. Mais en réalité, Bena n'est pas un humain, mais un enfant monstre...
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