Dans une intrigue qui mêle savamment surnaturel et action, on découvre Tao et Alma, nos héros, qui tiennent un bureau de « résolution de problèmes » dans le mystérieux quartier de Gokuraku, un mélange détonnant de Kabukichô, le quartier rouge de Tokyo et de ruelles Hongkongaises.
L'enquête sur la série de pendaisons qui sévit dans le quartier mène Tao jusqu'à Yoru, l'étrangleur. Elle découvre alors que ce dernier n'est autre que Jin, son petit frère disparu il y a neuf ans. Recueilli par Yomi après sa présumée mort, il a développé une deuxième personnalité sous les traits de Yoru et fait maintenant trembler les rues de Gokurakugai avec les autres membres de cette "famille" démoniaque...
Kanata est suspectée d'être la coupable dans l'affaire de l'Anthropophage. Alma décide donc de sillonner le quartier de Gokurakugai à sa recherche afin de l'aider à réprimer son instinct de maga. Mais alors que la jeune fille perd le contrôle, un sombre personnage apparaît devant les deux amis et sème le désespoir...
Alma tombe nez à nez avec un mystérieux jeune homme aux cheveux noirs devant le sanctuaire où il enquête. Ce garçon semble inoffensif et peureux, mais un sombre personnage rôde autour de lui... De retour au Q.G. du Saragi, Alma accompagne Nei le prodige et fait une découverte sur son pouvoir qui va tout chambouler !
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