Keita et Riichi travaillent à présent, l'un à Tokyo, l'autre à Tokushima. Riichi revient voir son petit ami chaque mois et tous deux apprennent à se découvrir l'un l'autre et à approfondir leur intimité au travers de leur relation à distance. Riichi, terrifié à l'idée que son entourage découvre qu'il est gay se sent sous pression face à l'insistance de Keita à lui faire faire son coming-out.
C'est à ce moment-là que Riichi devient ami avec un client gay qui assume son homosexualité. Keita, jaloux, le presse d'autant plus de réfléchir à leur avenir ensemble.
Une relation partie d'une nuit d'amour destinée à panser deux coeurs blessés. Keita assiste à une altercation et intervient. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre que celui qu'il a sauvé n'est autre que Riichi, un camarade d'université qu'il ne supporte pas ! Après avoir échangé sur leurs doutes et échecs amoureux, ils couchent ensemble. Persuadé qu'ils ne se reverront plus, Riichi avoue qu'il est amoureux de Keita. Obsédé par ces derniers mots, Keita décide d'en discuter avec lui mais Riichi se déclare à nouveau puis lui fait ses adieux. Keita parviendra-t-il à ressouder leur lien ?
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