L'U.P.O., l'Ultimate Peace Organization, est une société secrète qui veille à la protection de l'univers. Parmi ses membres, l'agent Black- fury, un colosse en armure noire doté d'une force prodigieuse, combat sur tous les fronts aux côtés de sa partenaire l'agent Sky. Mais l'Alliance du Styx étend son emprise et leurs machinations sont de plus en plus grandes... Surtout, que faire quand même l'U.P.O. semble cacher des secrets ?
L'agent Sky a trahi ! Pour survivre, elle doit découvrir la vérité, quitte à affronter ses anciens alliés... Plus grave, l'Alliance du Styx prépare son coup d'état sur la planète Katarsis. Blessé par la disparition de sa partenaire, Blackfury doit malgré tout continuer sa mission auprès de l'U.P.O. tout en cherchant des explications.
Mais l'ennemi n'est pas forcément celui que l'on croit...
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