Envoyés à la recherche d'un kuroe, Tsuyu et sa nouvelle coéquipière engagent le combat avec Kanaya. Ce dernier laisse cependant un œuf derrière lui juste avant de mourir, attirant l'attention de Hijiri. Hijiri qui compte bien, elle aussi, engendrer un œuf né d'un amour à risque et se rapprocher de Tsuyu...
Tsuyu Shitoyagawa est attaqué par sa petite amie Mizore, revenue à la vie sous la forme d'un monstre appelé “kuroe”. Peu après, le jeune homme rencontre l'inspectrice Sanae Akago, qui lui révèle que le kuroe l'a infecté mais qu'il existe peut-être un moyen de rendre son humanité à Mizore. Seulement, pour cela, Tsuyu doit intégrer les rangs de l'équipe de Sanae...
Étudiant en première année à Kyoto, le jeune Tsuyu perd sa petite amie Mizore dans un accident de la route. Plongé dans les tréfonds du désespoir, il découvre une lettre de Mizore, qui lui demande de ne surtout pas incinérer son corps mais de veiller sur lui jusqu'à ce qu'un miracle se produise.
Après quelques hésitations, Tsuyu veille comme promis sur le cadavre de sa bien-aimée, lorsqu'un phénomène invraisemblable survient !
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