Le périple des intrépides Mao et Canaria se poursuit ! Ils ont quitté le Deuxième Désert pour leur prochaine destination, le Désert n°3, qui est le pays du feu. En route, ils rencontrent un certain Mikoto, qui prétend connaître le père de Mao et souhaite faire le voyage avec eux. Malgré les doutes quant à la sincérité de ses intentions, ils acceptent et arrivent tous ensemble dans le Troisième Désert. Sur place, leur mission est d'aider l'un des trois prétendants au trône. Le vainqueur aura le droit de s'installer à Ulmeria, endroit où l'été est éternel...
Mao, Mikoto et Canaria affrontent les traîtres que Rubis, le roi des épées, a infiltrés chez ses adversaires. Il a également manigancé un autre plan pour contourner les règles et instaurer un règne de terreur sur Ulmeria ! C'est alors que Kumado arrive pour présenter son joyau... Il avait pourtant été détruit ?! Qui remportera le trône du Troisième Désert ? Après la fin des combats, Mao et Canaria demandent à Mikoto de leur expliquer son plan pour rejoindre le Neuvième Désert. Il révèle alors une vérité choquante sur le père de Mao et sur le fameux Désert n°9... et c'est le choc !
Mao raccompagne Canaria chez elle, dans le Deuxième Désert. Il a à peine le temps de s'émerveiller devant ce pays en apesanteur, qu'il est attaqué ! Canaria s'interpose et Mao apprend qu'elle est la diva, la gardienne du pays. En effet, dans ce désert, tout fonctionne grâce à des entités nommées anges et Canaria est la seule à pouvoir manœuvrer Amalhamal, l'ange de classe spéciale qui donne son nom à la capitale. Amalhamal permet de résister aux tremblements de ciel qui menacent de tout détruire. Mao découvre cependant très vite la face sombre du rôle de son amie...
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