Après l'attaque de la louve, Vivi se questionne sur son mobile : pourquoi elle ? Tout comme Lunn qui a de plus en plus de doutes sur l'identité de la petite lapine. Mais les pensées de Vivi sont vite détournées par une information capitale : un bal est organisé par Valence Grace, qui n'est autre que... la cheffe du clan des léopards !
Alors qu'Ahyn se précipite pour sauver Vivi, il la découvre, à sa grande surprise... sous sa forme humaine ! Mais cette dernière est plus inquiète de l'état de sa protectrice, Ash, que de sa propre situation... C'est alors que, contre toute attente, un étrange phénomène se produit et provoque la guérison d'Ash...
Vivi est une petite lapine qui vit dans un monde où les animaux se transforment en humains lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. On les appelle les “humains-garous”. Cependant, pour une raison inconnue, Vivi ne parvient pas à se transformer. Devenue la honte de la prestigieuse famille dont elle est issue, elle se fait abandonner au milieu d'une forêt sur le territoire des cruels léopards. Quel sort le destin réservera-t-il à Vivi la lapine ?
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