Tatta, petit voyou, Chaprah, esclave qui deviendra guerrier, le général Boudhaï, le vénérable Asitta et bien d'autres personnages vont être les témoins de la naissance du prince Siddharta au château de Kapilavastu. Commence alors pour ce dernier un long voyage initiatique.
Accompagné de plus de mille disciples, Bouddha se rend au Magadha. Il rencontre le prince Ajasé qui est tourmenté par la prédiction faite par Asaji quelques années plus tôt. Le temps passe et Bouddha poursuit son enseignement jusqu'au jour où il décide d'aller au Kosala en passant par son pays d'origine, le Kapilavastu, occupé par le prince Luly...
Dévadatta est désormais entré au service du roi Bimbisara, grâce à l'aide de Tatta qui est toujours résolu à se venger du Kosala. Bouddha, quant à lui, commence son enseignement auprès des animaux. Le destin l'amènera à croiser la route de Dévadatta et celle du prince Luly, héritier du royaume du Kosala.
Dix ans se sont écoulés depuis la naissance du prince Siddartha. Ce dernier donne bien du souci à son père, le roi Suddhodana qui se souvient de la prophétie de maître Asitta : "Il deviendra le roi du monde ! Une personne telle que lui n'apparaît qu'une fois en des milliers de siècles". Sans oublier Tatta, le petit voyou attachant devenu grand, qui veut se venger du Kosala, responsable de la mort de sa famille.