Berlin 1936. Hitler est au pouvoir depuis trois ans. Les Jeux Olympiques d'été sont pour lui l'occasion de conforter une dictature funeste. Sohei Togué est un journaliste sportif qui vient couvrir les J.O. et par la même occasion retrouver son frère Isao qui habite l'Allemagne. Mais Isao est angoissé. Il détient, dit-il, un terrible secret qui pourrait ébranler jusqu'à Hitler lui-même…
Au sein des jeunesses Hitleriennes, Adolf Kaufmann brille désormais par sa ferveur partisane. Mais sa vie bascule le jour où il tombe amoureux d'Elisa Geltheimer, une juive. Pour la protéger, il décide donc de l'envoyer au Japon, chez son ami de toujours, Adolf Kamil.