Pendant les pauses ou à la fin des cours, Tengoku et Aoki continuent de se retrouver pour s'adonner à leur plaisir mutuel. N'étant ni un couple ni des amis, leur relation demeure toujours aussi ambiguë. Pourtant, les sentiments d'Aoki deviennent de plus en plus évidents. C'est alors qu'Hatano, un jeune et nouveau professeur, vient semer le trouble dans le quotidien de Tengoku et d'Aoki.
Professeur de lycée, Aoki est partisan du moindre effort suite à une enfance éprouvante. Ce stigmate, il le doit à sa mère, dont le souvenir plane encore au-dessus de chaque décision quil prend. Alors quil part à la recherche dun élève qui a séché son cours, il fait la rencontre du très perspicace infirmier scolaire, Tengoku Manabu qui, contre toutes attentes, sintéresse à lui et ses troubles.