Séparés par le cruel et avide Hebert Wang, les jumeaux Tomino et Katan n'en demeurent pas moins liés. À distance, la sœur éprouve dans sa chair la souffrance de son frère, séquestré sur une île sinistre en vue de subir une opération qui le changera en créature difforme. Cette communion est émaillée de visions de fin du monde : Tomino pressentirait-elle le chaos de la guerre qui s'annonce ?
Un soir d'hiver, les jumeaux Shoyu et Miso sont abandonnés par leur mère. Maltraités par les adultes, martyrisés par les enfants, ils finissent vendus à un cirque. Là, ils trouvent pour la première fois un foyer chaleureux dans l'effervescence du Tokyo des années 1930.
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