Doc et Lerew poursuivent leur voyage à travers des eaux glacées et parviennent sur des terres gelées que Doc a bien connues autrefois...
Mais là où se trouvait jadis un village prospère et animé, il ne reste que ruine et désolation. Quelle tragédie s'est produite dans ce lieu où sorcières et humains vivaient en harmonie ? Une question cruciale pour Doc et Lerew, qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre : le premier est un garçon sorcière qui a besoin du sang de Lerew pour prolonger son existence, et le second n'est en vie que parce que Doc lui a donné son cœur. Au terme de l'aventure, les choix qui s'offriront seront forcément douloureux.
Désormais inéluctablement liés, Lerew et le docteur pour- suivent leur périple à travers le vaste monde, en quête d'un remède qui pourrait prolonger l'existence du docteur sans qu'il n'ait à se repaître du sang de Lerew... Leurs pas les mènent sur une île où ils trouvent un ancien journal intime qui pourrait les mettre sur les traces d'une sorcière, mais ils sont accueillis par un monstre qui semble être le gardien des lieux.
Dans son petit village de pêcheurs perdu sur une côté désolée, Lerew rêve plus volontiers de ravir le coeur de Mary que de partir en mer avec son père. Mais les filets remontent de plus en plus vides, il faut donc se risquer à sortir dans des eaux de plus en plus périlleuses pour les équipages et leurs embarcations. Après un accident qui le laisse plus mort que vif, Lerew est sauvé par un sorcier à la réputation sinistre... L'existence du garçon est bouleversée à jamais : le voici projeté dans un périple qui pourrait aussi bien être une renaissance qu'une malédiction.
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