Toah et J. reprennent la route à la recherche d'indices leur permettant de retrouver Pandora. La chasse aux Anima les mène dans une mystérieuse ville frappée par un terrible mal. La rumeur dit qu' Abel, épéiste de renom et fiancé de la belle Awan, aurait été tué par son propre frère, Caïn. Mais quelque chose cloche... Dans cette ville où la voie de l'épée semble régner, J. en est certain, il ressent la présence d'un Anima très puissant.
L'Arche de Noé s'avérait être en réalité un grimoire devant sceller les âmes perdues qui répandent le Mal : les Anima. Tombée sous leur emprise, Pandora les libéra du grimoire. Toah, son frère jumeau, voyage désormais avec J, son fidèle acolyte, afin de retrouver les Anima et les emprisonner à nouveau dans l'Arche !
Il espère ainsi pouvoir libérer sa soeur jumelle de l'emprise des forces du Mal...
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