Japon, XIVe siècle, époque Muromachi. Le petit Oniyasha est roturier. Vivant aux côtés de son père, il joue volontiers des rôles au sein de la petite troupe de théâtre populaire de ce dernier. Mais lorsqu'à l'âge de treize ans, lors d'une de ses représentations, le shogun Ashikaga tombe en amour pour son art, son destin va basculer... Elevé à un rang supérieur de noblesse, il deviendra par la suite celui qu'on appelle Zeami, le créateur du théâtre nô. Suivez le destin hors norme d'un artiste qui a révolutionné le monde du théâtre.
Bien qu'Oniyasha soit mal accepté au sein de la demeure du shogun, il n'a que faire des manigances de ses congénères. Tant qu'il peut compter sur le soutien dévoué de Yoshimitsu, il se sent capable de tout affronter. Pourtant, à l'approche de la puberté, tandis que son corps et sa voix évoluent, ne risque-t-il pas de s'éloigner de l'essence même de "la beauté" ?
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